Uma série de assassinatos começa a acontecer em uma cidade interiorana. As vítimas têm dois traços em comum: são ruivas e, antes de morrer, recebem um escaravelho. A primeira delas é Hugo Foguinho, que é encontrado morto com uma antiga espada encravada no peito. Logo, aparece outra vítima que também ganhou um escaravelho antes de morrer. O delegado Pimentel e o garoto Alberto Maltese começam uma busca pelo assassino.