Aos 16 anos, Valerie Simpson já brilhava nos circuitos internacionais de tênis, mas de repente tudo mudou. A jovem ficou reclusa e deixou de lado as competições. Seis anos depois, ela quer retomar a carreira e procura Myron Bolitar para ser seu agente. Para ele, que já agencia Duane Richwood, outra promessa do tênis, é uma ótima oportunidade. Mas seus planos vão por água abaixo quando Valerie é morta e Duane se torna o principal suspeito do crime.